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3월 8일 캘리포니아에 본사를 두고 있는 실버게이트 은행이 자발적 파산을 선언했습니다. 크립토 업계에서 이 은행은 암호화폐 특화 은행으로 잘 알려진 은행이었습니다. 그리고 바로 다음 날인 3월 9일 SVB(실리콘벨리은행)가 파산을 선언했습니다. 또한 3월 10일에는 암호화폐 전문 은행인 시그니처 은행이 파산 결정이 내려졌습니다.
연쇄적 은행 부도가 일어날지도 모른다는 불안감이 시장을 엄습했습니다.
시장은 그야말로 아우성인데, 암호화폐시장은 상승했습니다.
앞선 여파는 미국뿐만이 아니라 스위스에도 영향을 주었습니다.
스위스에서 두 번째로 큰 은행인 스위스 크레디트스위스 은행이 위험하다는 이야기가 나오고 있습니다.이처럼 최근 시장에는 전반적인 위기감이 감도는 것 처럼 보입니다.
리세션(recession, 경기 후퇴),
어떻게, 얼마나 길게 이어질까요?
리세션의 의미를 되짚어보고,
조정이 어떻게 이뤄질지 앨리엇 파동 분석을 통해 함께 알아봅시다.
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국내 유일 월스트릿 파동분석 전문, 어려운 차트분석도 쏙쏙 이해
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1. 리세션은 역사처럼 반복된다
브라이언김 대표는 2년 전부터 방송에서 패턴분석을 통해 전 세계시장의 리세션은 반드시 올 수밖에 없고,
그리고 '와야한다'고 강조했습니다. 큰 카운트로 패턴의 흐름은 수년에 걸쳐 이루어질 때가 많아 카운트가 완료되려면 시간적인 여유를 가져야 합니다.
리세션의 증거 1)
2020년, 중국에서의 코로나 발발로 미국시장은 그야말로 대폭락 사태를 맞이했습니다.
S&P500은 한달 동안 3393 에서 2189달러로 떨어졌습니다. FED는 역사적으로 3 Trillion Dollars (3조 달러: 약 3300조)라는 돈을 풀기(Printing Money) 시작했습니다. 시장은 정상적으로 돌아가는 것 처럼 보이며 상승하기 시작했습니다.
리세션의 증거 2)
지금 세대는 전쟁이란 단어와 연관이 없을 것 같았지만, 작년 2022년, 2월 24일 러시아-우크라이나전쟁이 발발해 2023년 지금까지 이어오고 있습니다.
그때 당시 브라이언김 대표는
"이건 아무것도 아니다. 어떤 일이 일어나는지 확실하지 않지만 시장은 큰 조정 국면을 맞이해야 맞다"라며 시장의 큰 하락장을 예측했습니다. 지금도 그 견해는 유효합니다.
도대체 어떤 일이 더 발생해야 전 세계 시장의 조정(하락)국면을 맞이할 수 있는건가요?
브라이언김 대표가 암호화폐시장을 비롯한 지수들을 엘리어트파동이론으로 분석하는 이유는
시장은 투자자들의 순수한 행동 패턴이 반복되어 그대로 반영되어 있기 때문입니다.
파동이론으로 분석되는 패턴의 결과는 변하지 않습니다.
단지 조금 늦거나 조금 이를 수 있을 뿐입니다.
미국 경제의 중요 공직자들이 저마다 다른 이야기를 하면서 투자자들의 혼란을 부추겼습니다.
리세션의 증거 3)
재무부 장관인 재닛 옐런이 “고용시장이 안정적이므로 금리 인상에 따른 경기침체는 큰 영향을 미치지 않을 것”이라고 했다지만 이는 ‘지금은 맞지만, 앞으로는 틀린’ 것입니다.
예를 들면 미국의 고용시장에서는 대량 해고가 계속해서 이뤄지고 있습니다.
코로나 특수 시기에 고용했던 노동자들이 워낙 많았기 때문에 대량 해고에도 불구하고 고용률이 높아 보이는 것이죠.
이런 상황에서 우리가 살펴봐야 할 것은 레퍼런스, 경제 지표입니다.
브라이언김 대표는 지금까지의 방송에서 앨리엇 파동으로 지표를 분석해왔습니다. 리세션은 올 수밖에 없고 미국 내 주식시장의 가격이 크게 꺾여나갈 것이라 예측하고 있습니다.
리세션의 증거 4)
지난 71 화에서 방송에서
미국 국채 30년물의 채권수익률 차트를 살펴보면서 4차 조정 파동이 옆으로 이어지고 있다고 분석한 사례를 확인하실 수 있습니다.
그는 엘리어트파동이론 분석기법은 장기적인 경기침체를 예측하는데 예리한 도구라고 설명했습니다.
‘채권수익률이 이렇게 오른다’라는 이야기는 ‘채권 가격은 계속해서 떨어지고 있다’와 일맥상통합니다. 이 채권을 안전자산으로 사놓았던 은행들은 아이러니하게도 이 안전자산 때문에 엄청난 손해를 보고 있었습니다. 이제 뱅크런을 견디다 못해 연쇄적으로 파산하고 있기 때문입니다.
이번에는 ‘LEI 지수’를 살펴볼까요?
LEI 지수란? The Conference Board Leading Economic Index (LEI)는 미국의 경제 전망을 예측하기 위해 The Conference Board가 매월 발표하는 지수입니다. 이 지수는 경제 전반의 변화에 선행하는 10개의 경제 요인으로 구성되어 있습니다, 제조업 평균 주간 근로시간, 신규 주택 건설 허가 건수, 주식시장 가격 등이 포함됩니다. LEI는 미래 몇 개월 동안의 세계 경제 움직임의 방향을 예측하는 데 사용됩니다.
리세션의 증거 5)
LEI 지수를 살펴보면 1960년도부터 지금까지 미국은 8번의 리세션을 거쳐왔다는 걸 알 수 있습니다. 또한 이 지수를 보면 현재 미국 시장이 평균적인 리세션 레벨이라 볼 수 있는 –5%를 살짝 넘겼다는 걸 알 수 있습니다. 그렇다면 S&P와 코스피 시장은 어떻게 될까요?
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2. 리세션, 어떻게 대비해야 할까?
최근 미국 30년물 채권 수익률을 한번 살펴볼까요?
- 현재 미국 국채 30년물 채권수익률은 4차 조정을 거친 뒤 1차 상승 – 2차 조정 후 4.04%까지 올랐다가 살짝 내려온 상태입니다.
- 따라서 5차 상승까지는 거쳐야 할 단계(3~5)가 많이 남아있습니다. 이를 위해서는 수익률이 ***%를 넘어서야만 하고 그 후에야 비로소 수익률 상승이 끝이 날 것으로 보입니다.
(자세한 내용은 브라이언의 머니플로우 75화에서 보실 수 있습니다!)
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S&P 500은 어떨까요?
- s&p500은 소폭 상승 이후 3차 하락 파동이 시작될 것으로 예측하고 있습니다.
- 3차 하락은 매우 길고 지루한 조정이 될 것입니다.
- 작년 10월 최저점을 찍었던 ****달러를 넘어서서 내려가야 하고 그 후에야 비로소 상승을 바라볼 수 있을 것입니다.
(자세한 내용은 브라이언의 머니플로우 75화에서 보실 수 있습니다)
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코스피도 살펴볼까요?
- 코스피는 현재 1차 조정이 진행 중이며 2차 상승이 진행되려면 더 하락해야 할 것으로 예측합니다
(자세한 내용은 브라이언의 머니플로우 75화에서 보실 수 있습니다)
트렌드(trend)와 친구(friend)가 되어라.
그렇다면 가상화폐는 어떨까요?
한번 살펴봅시다.
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3. 가상화폐, 상승의 갈림길
앞서 화제가 됐던 실버게이트 은행의 파산이라는 이슈가 가상화폐 시장에 얼만큼 영향을 미칠까요?
일시적 하락을 꾀할 순 있겠지만, 전체 패턴의 변화에 영향을 주기 어렵습니다.
숫자로 확인해보아도,
실버게이트의 보유 예금은 2022년 3분기를 기준으로 120억 달러였습니다.
참고로 1위 은행인 JP모건 체이스 은행의 예금이 2조 2천억 달러입니다.
따라서 실버게이트 은행 파산의 여파가 암호화폐에 미치는 영향은 그리 크지 않을 것으로 보입니다.
대처해야 하는 상황 속에 우리들은 많은 증거와 정보를 수집할 것이지만, 여기에서는 엘리어트 파동 카운트로 우선적으로 확인해 볼 것입니다.
여기서 눈여겨 봐야 할 것은
대장주인 비트코인의 대체 카운트를 해석하는 일입니다.
- 1차 경로) 비트코인이 *****불 선을 넘어 하회하게 된다면 대체 카운트에 따라서 조정 a파 - 상승 b파 이후
c파로 이어지는 조정에 들어가게 될 것입니다. - 2차 경로) 비트코인이 *****불 선을 넘어 상승하게 된다면 1차 경로 대신에, 3차 상승으로 이어지게 될 것입니다.
(자세한 내용은 브라이언의 머니플로우 75화에서 보실 수 있습니다!)
엘리어트파동이론은 주식시장에서 예측할 수 있는 수십가지의 가능성 중에 가장 높은 가능성들을 취할 수 있어야 하며, 이것은 분석하는 본인의 판단과 결정에 부합됩니다. 카운트의 2개의 방향성에 놓여있다면 투자매매 방식을 방송에서 설명하고 있습니다.
- 비트코인은 2차 파동 이후 큰 상승장으로 들어갈 것이 예상되므로 확실한 상승 패턴이 나타났을 때 들어가시기를 바랍니다.
다시 말해, 파동이론이 말해주는 가격의 흐름의 수백가지의 가능성 중 단 2가지로 분석한대로라면 앞서 말씀드린 타깃 프라이스까지의 약간의 조정 후 상승 곡선이 그려질건지, 상승파동이 곧 이어 그려질건지를 알게 될 것입니다. (어떤 가격의 포인트에 놓고 숫자를 셀건지에 따라(1-2-3-4-5-a-b-c) 예측하는 가격과 다음 방향은 완전히 달라집니다. 그렇기에 1분. 30분, 1시간 간격의 소파동의 카운트까지 모두 그려볼 줄 알아야하며, 그것 또한 노하우와 숙련이 필요합니다.)
(자세한 내용은 브라이언의 머니플로우 75화에서 보실 수 있습니다!)
4. 이더리움, 문제 있을까?
최근 이더리움의 핫이슈는 ‘상하이 업그레이드’에 따른 ‘스테이킹(staking)’ 문제입니다. 우선 스테이킹에 관해 간략히 설명하자면 암호화폐를 블록체인 네트워크에 예치함으로써 보상을 받는 것입니다.
이더리움에서는 32이더리움(최근 시세 기준 대략 8천만 원)을 예치했을 경우 1.6이더리움(최근 시세 기준 연간 4백만 원)을 리워드로 지불했습니다. 이 리워드는 인출할 수 없었고, 계좌에 계속 누적되는 방식이었습니다. 그런데 상하이 업그레이드는 이제 이 리워드를 찾을 수 있게, 언스테이킹을 지원하게 되는 것입니다.
이에 따라 상하이 업그레이드가 이뤄지면 이 리워드를 팔아서 현금화하려는 사람들이 넘쳐나지 않을까 하는 우려가 있습니다. 하지만 너무 걱정할 필요는 없습니다. 하루를 기준으로 모든 투자자들이 리워드를 판매한다고 해도
총량 상한선이 약 8천만 달러로 정해져 있기 때문입니다.
또한 이더리움은 2022년 9월 6일 ‘머지(merge)’라는 명칭으로 메커니즘을 작업증명에서 지분증명 방식으로 바꾼 바 있습니다.
브라이언은 2022년 5월경에 이미 앨리엇 파동으로 머지 이후 한동안 이더리움 가격이 많이 낮아질 것이 예상되므로
사지 말라고 말씀드린 바 있습니다.
(자세한 내용은 브라이언의 머니플로우 75화에서 보실 수 있습니다!)
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그리고 예측대로 머지(merge) 이후 가격이 이더리움 가격은 크게 떨어졌습니다.
(자세한 내용은 브라이언의 머니플로우 75화에서 보실 수 있습니다!)
따라서 머지(merge) 이전에 스테이킹을 해둔 사람들은 32이더리움을 지금보다 훨씬 비싼 가격에 사서 스테이킹 해놓고 여태 찾지 못하고 있던 것입니다.
약 반년이 걸려서야 머지 당시의 가격과 비슷하게 돌아온 것인데 이 사람들이 과연 이더리움을 팔까요?
그렇지 않을 것이라고 봅니다.
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- 브라이언은 상하이 업그레이드 시기(2023년 4월 1일~15일)까지 조정이 이어진 뒤 이후 급속하게 가격이 오를 것으로 예상합니다. 상하이 업그레이드가 어떻게 됐든 상관없이 말입니다.
(자세한 내용은 브라이언의 머니플로우 75화에서 보실 수 있습니다!)
5. 뉴스나 정치인의 입을 믿지 말기를
브라이언은 이런 혼란스러운 시기일수록 자신만의 명확한 관점이 필요하다고 생각합니다.
뉴스나 정치인들의 전망은 ‘그때는 맞고 내일은 틀린’ 그런 이야기들이 너무나 많습니다.
리세션은 경제적으로 늘 절호의 기회였다는
그런 중요한 이야기는 하지 않으려 합니다.
여러분은 어떻게 생각하시나요?
브라이언김 대표와 함께 현명하게 기회를 잡는 투자를 하시기 바랍니다!
2023년 비트코인 가격의 예측이 가능하려면 그동안의 가격의 흐름을 알아야 합니다.
당장 이 글을 읽을 때 1분 1초씩 지나가는 비트코인의 가격 흐름은 단순히 매수매도를 결정하는 가격 흐름이라고, 세력이 만들어낸 산물이라 생각할 수 있습니다. 한 번 더 생각해보면 투자자들의 매매는 그들의 버튼을 누르기까지 수십개의 자료와 뉴스, 심리의 결정이 만들어낸 투자심리의 결과입니다. 이 반복적인 매매속에서 투자자들은 지금도 시장에서 매수와 매도 중 선택을 합니다. 이때 시장의 뉴스나 이슈, 가격의 흐름이 반영된 반복적인 행동들이 모여 최종 결정체들의 집합체가 가격 흐름으로 보입니다.
시장의 이러한 가격의 흐름엔 '패턴(Pattern)'이 있다는 것을 발견하고, 그 규칙을 정립하고 이론화하여 90년 넘게 메인 스트림에서 사용하는 것을 공론화 한 것이 지금의 엘리어웨이브(엘리엇 파동)입니다. 현재까지도 미국 월스트릿에서 기술적 분석 Tool로 사용되고 있는 시장의 오랜 투자기법 중 하나입니다.
패턴을 분석하는 일은 정확한 가격의 예측을 위한 예언서를 만드는 것이 아닙니다.
대신 엘리어트파동을 이용한 패턴분석은, 시장의 수십년까지의 시장의 방향성을 알아볼 수 있으며, 반대로 현재 위치는 시장의 어디쯤인지 가늠해볼 수 있는 좋은 도구입니다. 또한 시장 가격의 변동성에 즉각적 대응이 가능하여, 투자매매시 적절한 옵션을 걸 때 이용할 수 있습니다.
브라이언김이 방송해서 얘기한바와 같이 비트코인은 상승국면을 맞이한 것처럼 보입니다.
2022년이 재무재표로 얘기하자면 힘든 조정의 시간이었다라고 얘기할 수 있을 것입니다.
하지만 이는 그 어느때 보다 강한, 다시 오지 않을 수 있는 폭발적인 상승을 위한 조정이 필요했던 시간이었다고 말하고 있음을 간과하면 안 될 것입니다.
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